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如何改善现成的CRM解决方案
2021-03-10 18次 CRM解决方案

所有中小型企业(SMB)以及大型企业都渴望改善其业务流程。我们必须了解我们的客户,以优化和个性化我们的业务流程。为了建立以客户为中心的业务,我们需要收集和分析有关客户的信息。大多数企业使用某种形式的客户关系管理(CRM)软件来帮助他们更好地与客户联系。

我们可以确定使用客户关系管理软件的三个主要好处:

1、您可以使用CRM策略根据客户的需求个性化您的业务。

2、您可以收集和分析有关客户偏好的数据。

3、您可以确定发展公司的最佳方向。

在实施客户关系管理策略时,您必须在从头开始构建CRM工具和使用现成的第三方CRM软件之间进行选择。要知道哪种选择最适合您的业务,请考虑以下事项:

首先,尽管企业提供者(Microsoft,Salesforce等)提供了灵活的CRM工具,但是您仍然需要设置他们的软件来满足公司的特定需求。实施现成的CRM软件仍然是一项艰巨的任务。

其次,考虑贵公司的规模。如果您的公司不会充分利用它,则无需购买超高级CRM解决方案的订阅。CRM工具(例如Microsoft Dynamics和Salesforce)充斥着您的业务可能不需要的功能。对于中小型企业,通常最好在简单的CRM软件上进行安装和改进。一种这样的解决方案是无脂肪CRM。

本文将帮助您理解为什么将Fat Free CRM用于中小型企业是一个不错的选择。我们还将说明可以在Fat Free CRM应用程序中添加哪些功能。

什么是无脂肪CRM?

Fat Free CRM是使用Ruby on Rails框架构建的客户关系管理应用程序。Fat Free CRM软件旨在帮助中小型企业管理联系人,潜在客户和市场营销活动。Fat Free CRM提供了一个简单,高效的界面,并且每个SMB都需要最少的功能集。

Fat Free CRM具有八个选项卡,可让用户查看,输入和保存数据:

1、仪表板(汇总来自其他选项卡的信息); 

2、任务(帮助管理您的工作流程); 

3、活动(帮助创建和管理与市场活动有关的数据);

4、潜在客户(允许销售经理管理有关潜在客户的数据);

5、 账户(管理客户的往来账户);

6、联系人(管理联系人);

7、机会(销售经理用于管理可以关闭的交易的标签);

8、团队(带有有关所有营销和销售代表的统计信息的选项卡)。

无脂肪CRM的好处是什么?

定制软件可以最好地满足特定的业务需求。但是构建自己的CRM应用程序不仅成本高昂而且需要时间。现成的CRM软件(例如Fat Free CRM)为您提供了对于SMB通常足够的最少功能。下面,我们列出了中小型企业应考虑使用无脂肪CRM的几个原因。

完全免费的CRM是免费的

Fat Free CRM是一个开源解决方案,并且是完全免费的。在软件即服务模型上提供的其他现成的CRM解决方案,例如Oracle的CRM On Demand,需要每位用户每月订阅费。换句话说,如果更多的销售代表和营销人员开始使用该软件,则您将向CRM提供者支付更多费用。

相反,Fat Free CRM允许许多用户免费使用他们的软件。

无脂肪的CRM仅具有足够的功能

我们无法直接将Fat Free CRM与功能全面的CRM软件(如Salesforce)进行比较。Fat Free CRM不如任何企业级CRM解决方案先进。但这同时是缺点和优点。

Fat Free CRM中较少的功能意味着您将不得不开发其他功能,这将花费时间和金钱。另一方面,您有机会添加公司实际使用的功能。就是说,如果您打算从Fat Free CRM开始,只是为了将其开发为企业级CRM解决方案而做,那么最好考虑使用更先进,更现成的CRM软件,该软件可以节省长期的开发工作。

无脂肪CRM使员工培训变得简单

由于Fat Free CRM并没有充斥着无数功能,因此营销人员和销售代表很容易学习该界面并开始使用它来获取实际结果。营销人员和销售经理将不必仔细检查图表并遵循无数的渠道。添加和删​​除线索,事件和机会很简单-添加或删除任何其他信息也是如此。

Fat Free CRM可以在现场或在云中托管

Fat Free CRM不提供任何托管。您有两种选择来托管Fat Free CRM应用程序。您可以在内部服务器上部署Fat Free CRM。或者,您可以依靠Heroku或AWS Elastic Beanstalk等云托管服务。正如Fat Free CRM的官方网站所示,Heroku是首选的云解决方案。

如何改进现成的CRM工具

客户关系管理软件可以提供大量功能。但是实际上,中小型公司可能不需要所有这些功能,这就是为什么要开发免费CRM的原因。Fat Free CRM仅提供基准功能。从某种意义上说,Fat Free CRM就像是最低限度的可行产品。 但是,可以扩展Fat Free CRM的最小功能来满足公司更复杂的要求。我们将在下面建议一些功能来补充Fat Free CRM。此外,我们将指出在使用此“开发”(或定制)版本的Fat Free CRM之前您需要做的事情。

无脂肪CRM部署

由于Fat Free CRM不是托管解决方案,因此您需要将Fat Free CRM实例部署在某个地方。如前所述,一种选择是在自己的服务器上安装Fat Free CRM。但是仅当您可以将Fat Free CRM作为gem安装在已经现场部署的Ruby on Rails应用程序中时,才建议使用此选项。仅在现场部署小型CRM应用程序是不合理的,因为这需要开发和支持服务器基础结构。

对于大多数企业而言,最好的选择是选择平台即服务云托管提供商,例如Heroku或AWS Elastic Beanstalk。利用这些托管服务,部署和维护Fat Free CRM应用程序非常简单。

电子邮件整合

电子邮件对任何公司都至关重要。Fat Free CRM允许销售代表在其潜在客户资料中保存主要和辅助电子邮件。但是要将电子邮件发送给潜在客户或团队成员,销售代表必须使用Gmail,Outlook或其他电子邮件客户端。因此,越来越难以手动将电子邮件通信与Fat Free CRM中的数据同步。

为了使您的数据保持最新,在为Fat Free CRM开发自定义功能时,将电子邮件集成视为头等大事。

文件共享

文件共享是任何CRM工具的另一个必备功能。添加文档,演示文稿和其他营销材料非常有价值。如果要向Fat Free CRM添加文件共享,则有两个选择。您可以考虑与第三方存储服务(例如Google Drive,Dropbox或OneDrive)集成。或者,您可以将所有数据直接保存在托管Fat Free CRM实例的服务器或私有云中。

共用日历

Fat Free CRM允许用户为所有任务和会议指定日期。但是,这些任务和会议是一一列出的,并在同一选项卡下按天或周分组。为了改善导航和可​​搜索性,Fat Free CRM仪表板可以提供共享日历。共享日历将帮助用户查看彼此的日程安排并相应地调整其工作流程。

与第三方插件集成

您的Fat Free CRM实例可以受益于第三方插件。例如,您可以使用项目管理和时间跟踪插件扩展Fat Free CRM。集成插件(或创建自己的插件)可以由开发人员轻松完成。

总之,可以将Fat Free CRM视为可靠的客户关系管理解决方案,并且是最好的免费CRM软件选项之一。与安装和调整大型企业CRM相比,使用Fat Free CRM进行开发将花费更少的时间和金钱,并且通常足以满足中小型企业的需求。

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